Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается провалом. Однако шеф дает им шанс реабилитироваться, поручив обменять чемодан с деньгами на партию наркотиков в одной из контор.
Но на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Местный «оборотень в погонах», подкупленный врагами, нанял эту троицу, чтобы сорвать сделку и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и Сереге с Саймоном предстоит не просто выполнить приказ, а выжить в этой кровавой разборке.
